Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Dluhopisy  |  21.08.2018 08:56:27

Dluhopisové podílové fondy – na konci investičních horizontů není dnes o co stát

Průměrný roční výnos dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let činí 0,40 % v případě zhodnocení v měně fondu a 1,54 % v případě zhodnocení v české koruně. Na tříletém horizontu, dluhopisové podílové fondy vykazují průměrné zhodnocení -0,33 % p.a. v měně fondu a -2,36 % p.a. v české koruně.

Českým drobným investorům přál vývoj na měnových trzích

Pokud jde o českého drobného investora držícího listy podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako jsou např. Česká republika, Maďarsko, Polsko, ale také Rusko či Turecko, ten v tuto chvíli (15.8.2018) dosahuje zhodnocení -0,55 % p.a. na tříletém horizontu a 3,05 % p.a. na pětiletém horizontu (oboje výkonnosti v české koruně).

Před lety si „rvali vlasy“, dnes sklízí vysoké výnosy

Nejlépe se v uplynulých 3 letech dařilo dluhopisovým podílovým fondům investujícím na rozvíjejících se trzích, hlavně v Latinské Americe. Investoři, kteří se v minulosti nenechali odradit ekonomickými problémy zemí Latinské Ameriky. Kdo před třemi lety nakoupil skrze podílové fondy dluhopisy Brazílie, může se dnes těšit z až 9% výnosu p.a.

Korporátní dluhopisy „splnily povinnost“

Důstojnost si zachovaly i korporátní dluhopisy, které v případě rizikovějších cenných papírů dosáhly průměrné roční výkonnosti na tříletém horizontu 4,15 %, v případě korporátních dluhopisů emitentů s výborným kreditem pak výkonnost za stejné období činí 0,71 % p.a. (oba údaje v měně fondu).

Z tradičního porovnání „USA vs. Evropa“ vychází tentokrát lépe Spojené státy Americké, kdy podílové fondy investující do tamních cenných papírů vykázaly na pětiletém horizontu výkonnost 2,13 p.a., zatímco dluhopisy nakupující dluhové cenné papíry v rámci západní Evropy dosáhly zhodnocení 1,63 % p.a. (oboje ve měně fondu).

Průměrný roční výnos dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření

Region

3 roky (měna fondu)

3 roky (CZK)

5 let (měna fondu)

5 let (CZK)

Čína

0,83%

-1,07%

4,60%

4,50%

Severní Amerika

0,76%

-1,26%

2,13%

3,95%

Rozvíjející se trhy (globálně)

0,70%

-1,38%

-0,08%

1,32%

Asie (Pacifik)

0,35%

-1,70%

-0,90%

0,65%

Evropa

0,18%

-1,51%

1,63%

1,89%

Eurozóna

0,17%

-1,46%

2,30%

2,23%

Asie (kromě Japonska)

-0,35%

-2,30%

1,50%

3,15%

Globální

-0,64%

-2,86%

0,13%

1,17%

Asie

-1,08%

-3,11%

0,34%

1,88%

Rozvíjející se Evropa

-1,30%

-0,55%

0,50%

3,05%

Pozn. data k 15.8.2018, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:

Čt   9:00  Státní dluhopisy podle doby splatnosti za únor 2024 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
St   8:58  Neokoukaný tip pro investory do dluhopisů: Skandinávie Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Út 17:06  Akcie a dluhopisy za posledních 150 let Patria (Patria Finance)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688