Dluhopisové podílové fondy – na konci investičních horizontů není dnes o co stát
Průměrný roční výnos dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let činí 0,40 % v případě zhodnocení v měně fondu a 1,54 % v případě zhodnocení v české koruně. Na tříletém horizontu, dluhopisové podílové fondy vykazují průměrné zhodnocení -0,33 % p.a. v měně fondu a -2,36 % p.a. v české koruně.
Českým drobným investorům přál vývoj na měnových trzích
Pokud jde o českého drobného investora držícího listy podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako jsou např. Česká republika, Maďarsko, Polsko, ale také Rusko či Turecko, ten v tuto chvíli (15.8.2018) dosahuje zhodnocení -0,55 % p.a. na tříletém horizontu a 3,05 % p.a. na pětiletém horizontu (oboje výkonnosti v české koruně).
Před lety si „rvali vlasy“, dnes sklízí vysoké výnosy
Nejlépe se v uplynulých 3 letech dařilo dluhopisovým podílovým fondům investujícím na rozvíjejících se trzích, hlavně v Latinské Americe. Investoři, kteří se v minulosti nenechali odradit ekonomickými problémy zemí Latinské Ameriky. Kdo před třemi lety nakoupil skrze podílové fondy dluhopisy Brazílie, může se dnes těšit z až 9% výnosu p.a.
Korporátní dluhopisy „splnily povinnost“
Důstojnost si zachovaly i korporátní dluhopisy, které v případě rizikovějších cenných papírů dosáhly průměrné roční výkonnosti na tříletém horizontu 4,15 %, v případě korporátních dluhopisů emitentů s výborným kreditem pak výkonnost za stejné období činí 0,71 % p.a. (oba údaje v měně fondu).
Z tradičního porovnání „USA vs. Evropa“ vychází tentokrát lépe Spojené státy Americké, kdy podílové fondy investující do tamních cenných papírů vykázaly na pětiletém horizontu výkonnost 2,13 p.a., zatímco dluhopisy nakupující dluhové cenné papíry v rámci západní Evropy dosáhly zhodnocení 1,63 % p.a. (oboje ve měně fondu).
Průměrný roční výnos dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření
3 roky (měna fondu) | 5 let (měna fondu) | |||
0,83% | -1,07% | 4,60% | 4,50% | |
Severní Amerika | 0,76% | -1,26% | 2,13% | 3,95% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 0,70% | -1,38% | -0,08% | 1,32% |
Asie (Pacifik) | 0,35% | -1,70% | -0,90% | 0,65% |
0,18% | -1,51% | 1,63% | 1,89% | |
Eurozóna | 0,17% | -1,46% | 2,30% | 2,23% |
-0,35% | -2,30% | 1,50% | 3,15% | |
Globální | -0,64% | -2,86% | 0,13% | 1,17% |
-1,08% | -3,11% | 0,34% | 1,88% | |
Rozvíjející se Evropa | -1,30% | -0,55% | 0,50% | 3,05% |
Pozn. data k 15.8.2018, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Prezentace
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
25.03.2024 Šachista tradingovým mistrem světa: Jak Ján...
21.03.2024 Největší výzvy pro současné obchodníky? Názory...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz